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证券时报网讯，天风证券(601162)指出，半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料（雅克科技(002409)、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材(600206)），设备（大族激光(002008)、北方华创(002371)、正帆科技），元器件（艾华集团(603989)、泰晶科技(603738)、江海股份(002484)）。