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大行评级 | 大摩:快手(1024.HK)季绩胜预期 维持目标价60港元-视焦点讯
来源: 格隆汇      时间:2022-11-23 16:01:50


(资料图片)

格隆汇11月23日丨大摩发研报指,在快手(1024.HK)公布第三季业绩后,调整了对其的预测,但维持60港元的目标价,评级“增持”;认为快手的直播业务和利润率会继续优于预期,但广告和电商业务则仍要看宏观气候。报告指,快手第三季总收入在直播和电商业务带动下,同比增长13%至231亿元人民币,较市场预测高约3%;非通用会计准则净亏损按年收窄85%至6.72亿元人币,较预估低约57%。报告预计,快手第四季总收入同比增10%,其中广告和直播业务收入料增8%,其他收入同比增34%,毛利率达46.8%,以非通用会计准则计将接近盈亏平衡。报告又认为,在中国宏观环境在明年持续改善下,快手的广告业务市场份额将继续扩张,带动集团收入增加且经营杠杆强劲。该股现报53.55港元,总市值2299亿港元。

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