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中信证券:维持舜宇光学科技买入评级 目标价122港元 全球快资讯
来源: 格隆汇      时间:2023-01-19 13:56:28


(资料图片)

中信证券发表研究报告指出,舜宇光学科技(2382.HK)去年12月手机镜头出货7,240.1万件,按年跌40.1%;车载镜头出货491.5万件,按年增长1.4%;手机摄像模组出货3,692.1万件,按年跌28.9%。手机镜头和手机摄像模组出货承压主要为现阶段手机终端库存偏高,对于零件需求相对疲弱。

该行认为,舜宇全年手机业务承压,汽车板块稳健增长。短期来看,行业仍然处于去库存阶段,需求恢复情况需要跟踪,但公司有望进一步受益于大客户端份额提升,同时亦面临镜头行业格局变化导致的部分产品的产品均价波动风险,该行将持续跟踪。

中长期来看,该行认为光学市场需求向好,预计智能手机光学规格稳步升级的趋势不改,看好公司光学龙头地位,预计公司2022至2024财年净利润各为30亿港元、45亿港元及58亿港元,每股盈利预测由原来的3.53港元、4.48港元及5.66港元,下调至2.76港元、4.08港元及5.25港元,维持对其“买入”评级,目标价122港元。

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