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格隆汇4月17日丨国信证券(002736)研报称，电价上浮致营收增长，国电电力(600795)(600795,SH)2022年归母净利润显著改善。公司归母净利润增长除受电价上浮影响外，还得益于公司煤炭长协覆盖率、执行率情况较好，燃料价格涨幅缩窄。

综合供需来看，预计未来煤价中枢或迎来下行，公司火电业务盈利有望进一步提升。此外，公司新能源项目资源储备充足，未来加快新能源建设，项目投运将驱动公司业绩快速增长。由于公司火电装机容量减少及风光新能源装机增长不及预期，下调盈利预测。维持“买入”评级。该股现报3.93元，总市值700.9亿元。