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大行评级 | 大摩:渣打首季业绩略优预期 料市场反应轻微正面 评级“增持”
来源: 格隆汇      时间:2023-04-26 17:05:39


(资料图片仅供参考)

格隆汇4月26日丨大摩发研报指,在成本控制表现改善及信贷服务收费所带动下,渣打(2888.HK)首季业绩略胜预期,收入大致符合预期,由于交易账融资成本较高,令净利息收入低于预期,当中部分被非利息收入超出预期所抵销。净息差指引下调5个基点,该行预期主要是由于交易账流动性增强,但全年收入指引按固定汇率计达8%至10%范围的顶端。由于预期信用损失较低,大摩认为按固定汇率计每股盈利预测有少幅上调空间,但预料汇率变动因素将抵销其影响。整体而言,大摩认为渣打今年起步良好,相信市场反应会轻微正面,目前预测大致保持不变,目标价为79.7港元,评级仍为“增持”。该股现报60.65港元,总市值1756亿港元。

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